Duży polski bank z nowym właścicielem. Zakup za gotówkę

Spis treści

1. Santander Bank Polska z nowym właścicielem
2. Zakup akcji za gotówkę
3. Santander jest trzecim bankiem w Polsce
4. Reakcja giełdy

Santander Bank Polska z nowym właścicielem

Porozumienie zawarto w sprawie zakupu udziałów w Santander Bank Polska za gotówkę w wysokości 584 zł za akcję (łącznie około 6,8 mld euro) oraz 50 proc. udziałów w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za gotówkę w wysokości około 0,2 mld euro od Santander Group. Łącznie daje to kwotę 7 mld euro, czyli blisko 30 mld zł.

Przed sfinalizowaniem planowanego przejęcia, Grupa Santander planuje nabyć pakiet 60 proc. w Santander Consumer Bank, obecnie należący do Santander Bank Polska, aby posiadać 100 proc. udziałów w tej spółce.

"Dzięki proponowanemu przejęciu pakietu kontrolnego w Santander Bank Polska realizujemy długoterminowy cel strategiczny: jako wiodący pożyczkodawca w Europie Środkowo-Wschodniej nadal poszerzamy naszą obecność w regionie i wkraczamy na jeden z najbardziej dynamicznych i dochodowych rynków bankowych w Europie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Erste Group, Peter Bosek.

Zakup akcji za gotówkę

"Nabycie kontrolnego pakietu akcji Santander Bank Polska pozwoli nam na generowanie rentownego i wartościowego wzrostu. W ten sposób efektywnie inwestujemy nasz kapitał, aby generować korzystne zwroty dla naszych inwestorów. Siła naszej pozycji kapitałowej oznacza, że jesteśmy w stanie sfinansować to przejęcie w całości z wewnętrznych zasobów Erste Group" - dodał dyrektor finansowy Erste, Stefan Dörfler.

Oczekuje się, że po tej transakcji Santander Bank Polska będzie miał:

• ponad 37 mld euro kredytów netto,
• ponad 50 mld euro depozytów klientów,
• około 67 mld euro aktywów na podstawie danych pro forma na grudzień 2024 r.

"Erste Group zamierza nabyć 49 proc. akcji zwykłych Santander Bank Polska od Santander Group za gotówkę w wysokości 584 zł za akcję, co uczyni Erste Group największym pojedynczym udziałowcem banku" - napisano w komunikacie.

"Proponowane nabycie 49 proc. udziałów zapewni Erste Group de facto kontrolę nad Santander Bank Polska jako jego pojedynczym największym udziałowcem z prawem do nominowania członków rady nadzorczej, a za pośrednictwem swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej – członków zarządu. Doprowadziłoby to również do pełnej konsolidacji Santander Bank Polska jako części grupy Erste Group po zakończeniu transakcji" - dodano.

Erste podało, że kupując Santander zwiększy swoją całkowitą bazę klientów o około 36 proc. do około 23 milionów klientów, a bazę klientów w regionie CEE o około 50 proc.

"Proponowane przejęcie zapewniłoby Erste Group ekspozycję na jeden z najszybciej rozwijających się i najbardziej dochodowych rynków bankowych w Europie, z atrakcyjną długoterminową trajektorią wzrostu" - napisano w komunikacie Erste.

Podano, że zamknięcie transakcji podlega zwyczajowym zatwierdzeniom regulacyjnym, w tym w szczególności ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz zatwierdzeniu antymonopolowemu ze strony Komisji Europejskiej.

Erste oczekuje, że przejęcie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r., pod warunkiem uzyskania zatwierdzeń regulacyjnych i innych warunków wstępnych, w tym sfinalizowania sprzedaży Santander Consumer Bank do Santander Group.

Banco Santander poinformował, że całkowicie gotówkowa transakcja po 584 zł za akcję wycenia Santander Bank Polska na 2,2-krotność wartości księgowej na akcję w pierwszym kwartale 2025 r., z wyłączeniem ogłoszonej dywidendy w wysokości 46,37 zł za akcję, i 11-krotność zysków z 2024 r. Daje to również premię w wysokości 7,5 proc. w stosunku do ceny zamknięcia Santander Polska z 2 maja 2025 r., z wyłączeniem dywidendy i 14 proc. w stosunku do średniej ważonej wolumenem z sześciu miesięcy.

Santander jest trzecim bankiem w Polsce

Santander Bank Polska jest trzecim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów. Santander TFI jest spółką zarządzającą aktywami z 6 mld euro aktywów w zarządzaniu od grudnia 2024 r.

Reakcja giełdy

W poniedziałek 5 maja ok. godz. 9:00 kurs akcji Santander Bank Polska spadał ok. 3,5 proc., do 569,2 zł, po komunikacie Erste Group o podpisaniu umowę w sprawie zakupu 49 proc. w Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za łącznie 7 mld euro. Erste oczekuje, że przejęcie Santander Bank Polska zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r.

Woven City, inteligentne, prototypowe miasto w Japonii, które buduje Toyota, galeria: